Seminar – Vermögensaufbau und -planung

Alexander Putz, Wiener Börse Akademie/ Wifi Wien.

Ziel

Sie erhalten einen fundierten Überblick über die wesentlichen Anlagestrategien. Sie lernen, persönliche Anlageziele SMART zu definieren und mit der 5-Fragen-Methode darauf aufbauend die jeweils passende Investmentstrategie zu formulieren. Dabei setzen Sie sich kritisch mit Investmentrisiken und Ihren persönlichen Finanzen auseinander.

Es wird darauf hingewiesen, dass bei diesem Seminar die Methodik zur Erstellung der eigenen, individuellen Anlagestrategie unterrichtet wird. Das Seminar bietet keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente und stellt keine Beratungsleistung dar.

Teilnehmer

Alle Personen, die am Beginn einer Planung zum Vermögensaufbau stehen und die wichtigsten Grundlagen für eine individuelle Investmentstrategie kennenlernen wollen. Für dieses Seminar sind keinerlei Vorkenntnisse notwendig.

Inhalt

Sie erhalten einen fundierten Überblick über wichtige Kennzahlen für Ihr Aktieninvestment und lernen das Zusammenspiel zwischen Anlegertyp, Anlageziel, Aktien-Assetklasse und Marktphasen anhand von beispielhaften Portfolios kennen.

Aktien mit den richtigen Kennzahlen bewerten

  1. Grundlagen der Veranlagung
    • Die wichtigsten Finanzinstrumente im Schnelldurchlauf
    • Anforderungen an das eigene Investment
    • Die 3 großen Strategien: Kapitalaufbau, Kapitalerhalt, Kapitalgenuss
    • Dos & Don’ts der Veranlagung
  2. Die persönlichen Finanzen managen
    • Haushaltsplan 
    • Persönliche Inflationsrate 
    • Liquiditätsbedarf in der Zukunft
  3. Risiko managen – der richtige Umgang mit Risiko 
    • Risiken erkennen
    • Inflation – das unterschätzte Risiko
    • Emotion – Lust und Frust beherrschen
    • Risikopotenzial richtig einschätzen
    • Risiken nutzen mit dem Cost-Average-Effekt (Durchschnittskosteneffekt)
  4. SMARTe Ziele setzen
    • Spezifische Ziele formulieren
    • Ziele beziffern und messbar machen
    • Ziele attraktiv formulieren (keine Nicht-Ziele setzen)
    • Ziele realistisch setzen
    • Definieren, ab wann ein Ziel erreicht ist
  5. Die eigenen Erwartungen managen
    • Zielertrag ermitteln
    • Risikoneigung vs. Risikofähigkeit
    • Brutto- vs. Nettorendite (so wirken Kosten, Steuern, Inflation)
  6. Mit 5 Fragen zur persönlichen Anlagestrategie
  7. Anlagestrategie laufend prüfen – wie?
  8. Next steps – get started!

Termine

8 Okt 2022
Sa 9:00-13:00
Ort: WIFI WIEN, Währinger Gürtel 97, 1180 Wien

24 Nov 2022
Do 17:30-21:30
Ort: Online via Zoom

Kursbeitrag 210 Euro

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